Фильм рассказывает о сложных взаимоотношениях человека и волка, о желании познать и понять природу этого необыкновенного зверя, к которому на протяжении веков менялось отношение человека.

Сказка о молодом неженатом парне Илье, которому в наследство от бабы Лукерьи досталось решето с перьями, которое у него вскорости украли. Расстроенный, он начинает свое далекое путешествие. В далекой стороне предстоит ему встреча с хитрой бабкой Синюшкой, которую очень трудно перехитрить, а если это сделать не удастся, то можно и погибнуть.