Тверской купец Афанасий Никитин давно мечтал о путешествиях и дальних странах. Мечты становятся реальностью, когда он отправляется в Индию, страну чудес, которую не посещал ни один европеец. Невероятные приключения, опасности и предательство, настоящая любовь и верность - все пришлось испытать путешественнику.

Более ста лет загадка земли, затерянной среди арктических льдов, волновала путешественников, но никто не мог достичь ее. Герой фильма, политический ссыльный Ильин, отправляется в экспедицию, которую финансирует богатый золотопромышленник. Отважные путешественники обнаруживают среди ледяного безмолвия цветущий оазис. По мотивам одноименного научно-фантастического романа В.А.Обручева.

Сказка о молодом неженатом парне Илье, которому в наследство от бабы Лукерьи досталось решето с перьями, которое у него вскорости украли. Расстроенный, он начинает свое далекое путешествие. В далекой стороне предстоит ему встреча с хитрой бабкой Синюшкой, которую очень трудно перехитрить, а если это сделать не удастся, то можно и погибнуть.