Фильм рассказывает о сложных взаимоотношениях человека и волка, о желании познать и понять природу этого необыкновенного зверя, к которому на протяжении веков менялось отношение человека.

Сидя на полу небольшой пещеры, я листаю потрепанную общую тетрадь. В ней много записей довольно разного содержания. Кто-то рассказывает, как объяснился тут в любви, кто-то просто пережидал непогоду, многие целенаправленно искали замаскированную нишу в скале. Студенты, местные жители, туристические группы, гопники с ненормативной лексикой – почти все восторгаются энергетикой, благодарят природу за создание убежища и людей за сохранение красивого и уникального места. Из лежащей внизу долины отчетливо слышаться голоса людей. Под склонами известковых скал течет быстрый и чистый пока еще Дон. Я в самом маленьком российском заповеднике, на Галичей Горе, в Липецкой области...