Документальный фильм об удивительной способности животных к "маскировке". Кто лучший мастер маскировки среди животных решит зритель, посмотрев редкие кадры снятые документалистами в разных уголках нашей планеты.

Более ста лет загадка земли, затерянной среди арктических льдов, волновала путешественников, но никто не мог достичь ее. Герой фильма, политический ссыльный Ильин, отправляется в экспедицию, которую финансирует богатый золотопромышленник. Отважные путешественники обнаруживают среди ледяного безмолвия цветущий оазис. По мотивам одноименного научно-фантастического романа В.А.Обручева.

Аграфена (Агриппина) Ивановна Глинкина (в девичестве Колымагина) (1898-1971) - замечательная певица из народа, завоевавшая заслуженное признание среди знатоков, любителей, ценителей русского песенного фольклора.