Мультипликационный фильм по сказке Владимира Галкина из цикла «Сибирские сказы» о юноше, который обрекает себя на трагическую судьбу ради спасения живой природы, о благородстве и духовной силе человека.
Фильм рассказывает о сложных взаимоотношениях человека и волка, о желании познать и понять природу этого необыкновенного зверя, к которому на протяжении веков менялось отношение человека.